Sari la conținutul principal

Fișa analitică client

Raportul "Fișa analitică client" oferă o imagine detaliată asupra tuturor tranzacțiilor realizate de un client, precum și asupra soldului acestuia într-o anumită perioadă. Acest raport este esențial pentru monitorizarea creanțelor, analiza comportamentului de plată și reconcilierea financiară.

Accesarea raportului​

Pentru a accesa raportul "Fișa analitică client", urmați pașii de mai jos:

  1. Deschideți modulul "Vânzare" din meniul principal al aplicației.
  2. În cadrul modulului, selectați meniul "Rapoarte".
  3. Din lista disponibilă, identificați opțiunea "Fișa analitică client".
  4. Pentru deschiderea raportului, efectuați dublu click pe această opțiune.

Rapoarte fisa analitica client in Skyline ERP

Configurarea și generarea raportului​

După accesarea raportului, în fereastra specifică puteți configura următoarele elemente, conform imaginii de mai jos:

Rapoarte fisa analitica client in Skyline ERP

  • Partener – selectați clientul pentru care doriți analiza (ex.: "CLIENT TEST LEARN”);
  • Perioadă – introduceți intervalul de timp (de la / până la);
  • Tip raport – selectați formatul dorit (ex.: "FișaAnalitică").

Pentru generarea raportului, apăsați butonul "Start".

Structura raportului​

După apăsarea butonului de start, raportul va fi afișat conform imaginii de mai jos:

Rapoarte fisa analitica client in Skyline ERP

Raportul afișează un tabel central care conține informații precum:

  • Nr. – numărul curent al înregistrării
  • Partener – clientul (partenerul) selectat
  • Tip Doc. – tipul documentului (ex.: factură, bon fiscal, etc.)
  • Serie Doc. / Nr. Doc. – identificarea documentului
  • Data Doc. – data emiterii documentului
  • Valoare / Valută / Curs – informații financiare despre tranzacție
  • Debit / Credit – mișcările contabile
  • Cont Debit / Cont Credit – conturile contabile implicate
  • Sold (D) – sold debit
  • Referința – detalii suplimentare (ex.: "Sold inițial”)

Acest raport este un instrument de mare ajutor pentru gestionarea relației financiare cu clienții, oferind transparență și control asupra tuturor tranzacțiilor și soldurilor asociate. Utilizat corect, acesta sprijină luarea deciziilor informate și optimizarea proceselor financiare.

Funcții suplimentare și operațiuni disponibile​

Raportul "Fișă analitică client" beneficiază de aceleași funcționalități și opțiuni precum alte rapoarte din Skyline ERP. Pentru mai multe detalii, consultați acest link.