Sari la conținutul principal

Oferta client

Funcționalitatea "Ofertă client" disponibilă în Skyline ERP permite utilizatorilor să introducă și să gestioneze oferte comerciale destinate clienților companiei lor.

Această funcționalitate este de mare ajutor în procesul de vânzare, deoarece o ofertă client înregistrată în sistem poate fi ulterior transformată rapid într-o comandă client sau într-o factură client, eliminând introducerea manuală și repetată a datelor.

Prin centralizarea ofertelor în sistem, utilizatorii beneficiază de o evidență clară, ușurință în actualizare și trasabilitate completă a tranzacțiilor comerciale.

Accesarea funcționalității​

Pentru a accesa și gestiona ofertele clienților în aplicația Skyline ERP, urmați pașii de mai jos:

  1. Din meniul principal al aplicației, selectați modulul "Vânzare".
  2. Faceți dublu click pe "Ofertă client".
  3. Se va deschide interfața dedicată, unde puteți vizualiza toate ofertele existente introduse anterior în sistem, în luna curentă.

Oferta client in Skyline ERP

Această secțiune permite consultarea rapidă a ofertelor înregistrate și facilitează actualizarea sau crearea de noi oferte, în funcție de drepturile de acces ale utilizatorului.

Adăugarea unei oferte client​

Pașii pentru adăugarea unei oferte client sunt similari cu cei descriși în articolul "Ofertă furnizor" (pentru detalii accesați acest link) cu mențiunea că, butonul de "Adăugare", se accesează din fereastra "Oferta client", de mai sus.

Ce este diferit în adăugarea unei oferte client față de adăugarea unei oferte furnizor?

În secțiunea "Detalii" a ofertei client, după introducerea unui articol, apar patru coloane suplimentare:

  • PA – Preț de achiziție
  • PV - Preț de vânzare
  • Adaos (valoare) – diferența dintre prețul de achiziție și prețul de vânzare
  • Adaos (%) – adaosul exprimat procentual
    • Aceste coloane sunt completate automat de către sistem pe baza datelor introduse pe articol (dacă acestea există).
    • În cazul în care aceste date nu sunt completate pe articol, va fi nevoie să le introduceți manual în acest pas.

Oferta furnizor in Skyline ERP

După completarea câmpurilor obligatorii din antetul documentului, selectarea produselor dorite și completarea coloanelor disponibile în secțiunea de detalii, se apasă pe butonul "Salvare". Astfel, documentul "Oferta client" este introdus în sistem și poate fi utilizat în orice moment.

Pentru detalii privind secțiunile documentului oferta client, consultați acest link.

Editarea unei oferte client​

Pentru a edita o ofertă client, pașii sunt asemănători cu editarea unei oferte furnizor. Pentru detalii accesați acest link.

Ștergerea unei oferte client​

Pentru a șterge o ofertă client deja introdusă, urmați aceiași pași ca în cazul ștergerii unei oferte furnizor. Accesați detaliile la acest link.