Detalii facturi desfacere
Raportul "Detalii facturi desfacere" permite vizualizarea în detaliu a documentelor de vânzare emise pentru un anumit partener, într-o perioadă selectată.
Raportul prezintă informațiile la nivel de articol și factură, oferind o imagine de ansamblu asupra produselor sau serviciilor facturate, cantităților, prețurilor, valorilor fără TVA și valorilor TVA. Acesta poate fi utilizat pentru verificarea și analiza operațiunilor de vânzare efectuate către un partener într-un anumit interval de timp.
În funcție de informațiile disponibile în sistem, raportul poate include atât poziții cu valori pozitive, cât și poziții cu valori negative, de exemplu în cazul stornărilor sau corecțiilor.
Accesarea raportului
Pentru a accesa raportul "Detalii facturi desfacere", urmați pașii de mai jos:
- Accesați modulul "Vânzare".
- Accesați submeniul "Rapoarte facturi".
- Selectați opțiunea "Detalii facturi desfacere".
Se deschide fereastra de configurare a raportului, în care puteți stabili perioada și partenerul pentru care doriți să vizualizați informațiile.
Configurarea și generarea raportului
Pentru generarea raportului, completați câmpurile disponibile în partea de sus a ferestrei.
- Start date - în acest câmp selectați data de început a perioadei pentru care doriți să vizualizați informațiile.
- End date - în acest câmp selectați data de sfârșit a perioadei analizate.
- Selectare raport - pentru câmp, opțiunea "DetaliiFacturi" este preselectată automat.
- Partener - selectați partenerul pentru care doriți să generați raportul.
Pentru selectarea partenerului:
- Apăsați săgeata din partea dreaptă a câmpului "Partener".
- Din lista disponibilă, identificați și selectați partenerul dorit.
- Verificați că partenerul selectat este afișat în câmp.
După completarea câmpurilor de mai sus, apăsați butonul "Start".
Sistemul generează raportul pe baza perioadei și a partenerului selectat, iar rezultatul este afișat în zona de previzualizare.
Vizualizarea raportului
După generare, raportul este afișat în zona "Preview", sub forma unui document, conform imaginii de mai jos:
| Denumire coloană | Descriere |
|---|---|
| Nr. | Numărul curent al poziției afișate în raport. |
| Articol | Denumirea sau codul articolului facturat. |
| Cant | Cantitatea facturată. Valorile pot fi pozitive sau negative, în funcție de operațiunea înregistrată. |
| UM | Unitatea de măsură a articolului, de exemplu „Bucata” sau „Valoare”. |
| Preț | Prețul unitar al articolului. |
| Valoare | Valoarea poziției, calculată în funcție de cantitate și preț. |
| Valoare TVA | Valoarea TVA aferentă poziției. |
| Valoare Lei | Valoarea poziției exprimată în lei. |
| Valoare TVA Lei | Valoarea TVA exprimată în lei. |
| Doc. Nr./Data | Numărul și data documentului de vânzare din care provine poziția. |
| Client | Clientul/partenerul asociat documentului. |
Raportul poate afișa și cantități sau valori negative. Acestea indică poziții înregistrate specifice unor operațiuni precum stornări, retururi sau corecții, în funcție de modul în care sunt înregistrate documentele în sistem.
Funcții suplimentare și operațiuni disponibile
Raportul "Detalii facturi desfacere" beneficiază de aceleași funcționalități și opțiuni precum alte rapoarte din Skyline ERP. Pentru mai multe detalii, consultați acest link.