Rapoarte implicite

Funcționalitatea "Rapoarte Implicite" din Skyline ERP permite personalizarea formatelor de raport pentru fiecare utilizator din companie. Aceasta face referire la posibilitatea de a adapta documentele imprimate în funcție de nevoile fiecăruia. De exemplu, în companiile care utilizează formate diferite de facturi, fiecare utilizator care emite facturi poate avea un template personalizat, astfel încât numele său să apară în partea de jos a facturii.

Configurarea unui raport implicit pentru utilizator

Pentru a seta un raport implicit, administratorul companiei trebuie să urmeze pașii de mai jos:

1. Accesarea setărilor de rapoarte implicite

• Navigați la Utilitare -> Setări -> Rapoarte implicite.
• Apăsați butonul "Adaugă" din grid.

• Se va deschide o fereastră în care exista câmpuri de completat pentru configurarea raportului.

2. Completarea câmpurilor necesare

În fereastra de configurare, trebuie completate următoarele câmpuri:

• Utilizator – Prin apăsarea săgeții din interiorul câmpului se va deschide o fereastră care va afișa utilizatorii companiei. Se selectează numele utilizatorului pentru care se face setarea.

• Denumire generică – Se alege tipul de raport dorit dintre toate rapoartele existente în companie (ex: Factura client).

• Denumire completă – Se alege denumirea specifică dorită de utilizator. Aceasta este versiunea personalizată a raportului.

Exemplu de configurare

Să presupunem că utilizatorul "admin test" emite facturi pentru clienți internaționali și dorește ca acestea să fie generate automat în limba engleză. În acest caz:

• Denumire generică: FacturaClient
• Denumire completă: FacturaClient_invoice

După completarea informațiilor, apăsați pe butonul "Salvează" pentru a finaliza procesul.

Utilizarea raportului implicit

După ce setarea este salvată, la imprimarea unei facturi, în câmpul "Selectare raport", utilizatorul va vedea automat raportul predefinit:

• FacturaClient_invoice (pentru utilizatorul "admin test")

Dacă utilizatorul dorește să utilizeze un alt tip de raport, acesta poate fi selectat manual din lista disponibilă în câmpul "Selectare raport".

Beneficiile funcționalității

• Optimizează procesul de imprimare a documentelor, permițând fiecărui utilizator să aibă un format personalizat.
• Standardizarea documentelor în funcție de nevoile fiecărui angajat și reduce erorile la generarea rapoartelor.
• Prin această metodă simplă de configurare, utilizatorii pot lucra mai eficient, având la dispoziție rapoartele predefinite potrivite pentru activitățile lor specifice.